La formazione per la consulenza e l'informazione finanziaria

Il progetto 

ProFinanza è una piattaforma integrata di servizi per la gestione della compliance agli Orientamenti ESMA (ESMA/2015/1886) e al Libro III, Parte II, Titolo IX e al Libro XI, Parte V, Titolo I del Regolamento Intermediari Consob realizzata da ABIFormazione.
Offre servizi di assessment, corsi e-learning per la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale, test finali per la verifica delle conoscenze e competenze acquisite. 
Fornisce componenti ad alto valore aggiunto come strumenti di analytics per la generazione di reportistica, ampia e differenziata, il servizio di help desk (erogato tramite una piattaforma di Customer Service Management integrata in ProFinanza) e, annualmente, la produzione di nuovi contenuti formativi e l’aggiornamento di quelli presenti in piattaforma.

L'assessment 

L’Intelligenza Artificiale applicata alla formazione: questo è l’assessment di ProFinanza.

Un sistema calibrato sulle conoscenze e competenze richieste da ESMA e integrato a una Rete Neurale Artificiale, in grado di personalizzare dinamicamente la proposizione delle domande, grazie a una selezione “intelligente” effettuata in funzione delle risposte fornite dall’utente durante la prova.

I vantaggi? Ridurre in modo significativo la durata dell’assessment e creare report esaustivi e dettagliati sulla copertura totale delle conoscenze e competenze ESMA. La mappa di queste ultime, restituita dall’assessment, fornisce informazioni mirate al singolo utente e all’intera popolazione aziendale coinvolta, consentendo di programmare piani formativi coerenti con i fabbisogni rilevati.

La formazione 

L’offerta e-learning ProFinanza soddisfa le esigenze di mantenimento e aggiornamento di conoscenze e competenze. Si sviluppa su due linee: 

progettate e realizzate sulla base delle conoscenze e competenze richieste da ESMA, costantemente aggiornate nei contenuti e fruibili su ipertesti multimediali, strutturati e organizzati per uno studio agevolato, arricchiti da video, casi e dispense, sia da pc (Windows e Mac) sia da tablet (IOs e Android), anche su Learning Management System delle aziende clienti.

A queste linee di offerta se ne aggiunge una terza:

La formazione per la consulenza patrimoniale - 3 moduli - 42 ore

un percorso che unisce formazione asincrona (videocasi e videolezioni) e aula virtuale, privilegia una metodologia induttiva e prepara efficacemente alla consulenza olistica, una consulenza avanzata e personalizzata in grado di orientare le scelte dei clienti e soddisfare le loro aspettative in merito a sviluppo, gestione, tutela e trasmissione dei patrimoni.

Test di verifica finale

Il Modulo Test di ProFinanza è la soluzione “chiavi in mano” per verificare le conoscenze e le competenze acquisite durante la formazione. 

Assicura la massima flessibilità nella somministrazione delle prove di verifica in funzione delle esigenze dell’intermediario e garantisce la coerenza tra i diversi percorsi di formazione e aggiornamento e i relativi test.

Certificazioni e attestazioni 

ProFinanza certifica e attesta l’obbligo annuale  di formazione per il mantenimento e l’aggiornamento di conoscenze e competenze (art. 78 e art. 164 cc. 1-2, Regolamento Intermediari Consob).

Inoltre: alcuni temi presenti nell’offerta sono eleggibili anche ai fini dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento IVASS n. 40/2018: 43 ore circa nel percorso per gli informatori e 68 ore circa nel percorso per i consulenti finanziari.

Tutti i contenuti formativi disponibili sono accreditati da EFPA per il mantenimento delle seguenti certificazioni:

• EIP – European Investment Practitioner
• EFA – European Financial Advisor
• EFP – European Financial Planner

ABIFormazione: il team

Comitato scientifico

Chi siamo 

La storia di ABIFormazione negli ultimi 20 anni si intreccia indissolubilmente con lo sviluppo delle competenze di migliaia di persone nelle banche, negli intermediari finanziari e assicurativi, nelle aziende e negli enti pubblici.

Grazie all’esperienza e a una capillare rete di oltre cinquecento tra i migliori esponenti nazionali e internazionali del mondo delle università, della consulenza, della ricerca e delle professioni, ABIFormazione studia e realizza soluzioni formative efficaci e innovative per rispondere ai bisogni delle mille anime del mondo del credito e della finanza.

ABIFormazione, però, è anche molto di più. È un occhio attento al mercato, è un laboratorio creativo, è una fucina dove si sperimentano continuamente temi, metodi, tecnologie e formati didattici per sostenere l’evoluzione e lo sviluppo professionale di chi, come noi, opera nell’industria dei servizi finanziari e ogni giorno affronta nuove e importanti sfide.

Le attività di ABIFormazione sono certificate UNI EN ISO 9001: 2015 settore EA37.

ABIFormazione aderisce a livello nazionale a ASFOR e a livello internazionale a EBTN.